Integration · DATEV
Mandantenansprache, die sich selbst in DATEV ablegt.
Geplant · kein Termin festgelegt
Ausgehende Mandantenansprache, eingehende Beratungstriage und Belegerfassung für Kanzleien, mit Rückschreiben über DATEVconnect statt Abtippen. Die Steuerung läuft im Gespräch: die Offenlegung, die Zulässigkeitsprüfung vor dem Wählen und die Grenze zwischen einer Auskunft und einer Beratung.
Was der Agent je Anruf erzeugt
{
"event": "call.completed",
"outcome": "documents_requested",
"outcome_source": "conversation",
"confirmed_by": null,
"receipt_id": "rcpt_01HX7K9M3P4Q5R6S7T8U9V",
"article_50": { "disclosed": true, "clause": "1", "at_turn": 1 },
"eligibility": { "decision": "allow", "checked_at": "2026-08-15T09:58:12Z" },
"write_back": {
"system": "datevconnect",
"client_ref": "sha256:e3b0c44...",
"activity": "Belegnachfrage Q3",
"due": "2026-09-15"
}
}Durchgerechnetes Beispiel. Acme GmbH und Nova Industries sind erfunden; hier stehen keine Kundendaten.
outcome ist, was im Gespräch angefordert wurde; confirmed_by bleibt null, bis das führende System es bestätigt.
Was für das Gespräch gilt
- Dem Mandanten muss spätestens bei der ersten Interaktion mitgeteilt werden, dass er mit einem KI-System spricht.
- Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50(1) und 50(5)
- Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung ist eine unzumutbare Belästigung.
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (DE), § 7(2)
- Finanzunternehmen müssen IKT-bezogene Vorfälle managen und melden.
- Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA), Art. 17, anwendbar seit 17. Januar 2025
Was Audact im Gespräch steuert
- Offenlegung nach Artikel 50 zu Gesprächsbeginn, mit ihrer Position festgehalten.
- In kontrollierten Tests
- Zulässigkeitsprüfung vor jedem Wählvorgang: Einwilligung, Register, Ruhezeiten.
- In kontrollierten Tests · Deutschland: nationale Richtlinienebene aktiv. Niederlande: in Entwicklung. Belgien und Österreich: geplant.
- Grenze zwischen Auskunft und Steuerberatung, mit Weiterleitung an einen Menschen.
- In Entwicklung
- Rückschreiben von Aktivitäten, Mandantendaten und Belegverweisen über DATEVconnect.
- Geplant
Branche
Das Nachfassen nach Belegen ist die halbe Arbeit.
Eine Kanzlei verbringt einen messbaren Teil des Jahres damit, Mandanten nach denselben Belegen zu fragen. Das ist ein Gespräch ohne Ermessen und mit viel Wiederholung: genau die Form, mit der ein gesteuerter Agent gut umgeht.
Entscheidend ist die Grenze zwischen der Bitte um einen Beleg und der Antwort auf eine Steuerfrage. Das erste ist Verwaltung, das zweite Beratung; Beratung gehört einem Menschen mit Bestellung. Das Gate hält diese Grenze im Gespräch, nicht in einem Briefing danach.
Einrichtung
Vier Schritte, sobald die Integration da ist.
- Ihren DATEV-Mandanten über die DATEVconnect-APIs anbinden.
- Agenten-Personas auf Mandate und Buchungskategorien abbilden.
- Wortlaut der Offenlegung und die Beratungsgrenze je Sprache konfigurieren.
- Im Schattenmodus fahren (Schreibvorgänge werden gespiegelt, nicht ausgeführt), dann auf aktiv schalten.
Fragen
- Gehen Mandantendaten ins Modell?
- Kennungen nicht. Was der Agent für das Gespräch braucht, wird als Verweis übergeben; was er erzeugt, kommt als strukturierte Felder zurück, und die Kennungen bleiben im Kompartiment mit eigenem Schlüssel.
- Darf der Agent steuerlich beraten?
- Nein. Jedes Satzsegment, das das Modell erzeugt, wird geprüft, bevor es an die Sprachausgabe gesendet wird; ein bereits gesprochenes Segment wird nicht zurückgezogen. Eine Übergabe an einen Menschen, ausgelöst durch den Agenten, befindet sich in kontrollierten Tests; automatische Übergabe bei Warnsignalen ist in Entwicklung. Die Quittung hält fest, wo die Grenze gezogen wurde.
Warten Sie nicht auf die Integration
Jede Integration wird auf denselben sechs Endpunkten aufbauen. Sie laufen innerhalb der verwalteten Plattform; auf api.audact.ai wird noch keine öffentliche API bereitgestellt, abgesehen von den veröffentlichten Merkle-Wurzeln. Wo ein Branchensystem eine API hat, ist der kürzere Weg, sie von Ihrer Seite aufzurufen und Audact das Gespräch steuern zu lassen.