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Pipedrive-Integration · Pipeline-Phasen-Sync für Agentur-Kunden
Audact-Agenten bewegen Pipedrive-Deals durch die Pipeline-Phasen, protokollieren Aktivitäten und hängen Anruf-Nachweise an. Ein Favorit bei KMU in der DACH-Region, weil es das CRM ist, das die meisten Endkunden der Agenturen bereits einsetzen.
Was sie leistet
Audact legt für jeden Anruf Pipedrive-Aktivitäten an, bewegt Deals anhand von Agenten-Ergebnis-Ereignissen (Qualifiziert, Gebucht, Verloren, Abgemeldet) zwischen den Phasen und hängt die Artikel-50-Offenlegungs-Quittung + das Transkript an den Personendatensatz an. Eingehende Pipedrive-Trigger (Deal erreicht eine Phase) können Audact-Outbound-Kampagnen auslösen, sodass das CRM die maßgebliche Datenquelle bleibt.
So richten Sie sie ein
- 01 · Pipedrive-API-Token erzeugen und in den Audact-Connector einfügen.
- 02 · Audact-Ergebnisse Ihren Pipedrive-Pipeline-Phasen zuordnen.
- 03 · Wählen, welche Aktivitätstypen und benutzerdefinierten Felder der Agent schreiben darf.
- 04 · Einen Shadow-Test durchführen, die Nachweis-Quittungen prüfen, auf Live umstellen.
Preis & Status
Tarif: in Agency Pro enthalten.
Status: Live.